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​热点前瞻:适当提高财政赤字率 淘宝上线全球首个C2M电商平上线

2020-03-30 08:30
导读【市场简述】市场连续回调,必须再次释放出量能,打破目前的盘整局面,才有生机。3月27日政治局定调6大方向:确定发行特别国债,适当提高财政赤字率,引导利率下行。预计将促使A股走出底部。底部构筑是个...

【市场简述】

市场连续回调,必须再次释放出量能,打破目前的盘整局面,才有生机。3月27日政治局定调6大方向:确定发行特别国债,适当提高财政赤字率,引导利率下行。预计将促使A股走出底部。底部构筑是个复杂的过程,投资者要有充分的心理准备。操作上,继续以券商板块为风向标,短线关注新基建和大消费板块,但要注意板块轮动,不宜追涨杀跌,更不宜快速扩大仓位。

【消息面】

1、【中共中央政治局:适当提高财政赤字率】

3月27日中共中央政治局会议指出,要加大宏观政策调节和实施力度。适当提高财政赤字率,发行特别国债,增加地方政府专项债券规模。

2020年疫情以来,财政部、发改委均透露要扩大地产专项债规模,预计2020年新增专项债3万亿,较2019年专项债规模2.15万亿明显增加。根据中性测算专项债,加上其他地方专项债可用作项目资本金、降低基础设施项目最低资本金比例这几项政策,预计2020年基建投资为19.28万亿、同比增速5.89%。数据显示,3月15日以来,挖机销量快速上升,4月挖机销量有望创历史新高。

A股上市公司中,三一重工(600031)国内工程机械行业多个品类的龙头,在挖掘机械、混凝土机械品类占据行业第一位置。徐工机械(000425)主要从事起重机械、铲运机械、压实机械、路面机械、桩工机械、消防机械、环卫机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

2、【淘宝上线全球首个C2M电商平台 万亿市场可期】

全球首款C2M电商为核心供给的新平台淘宝特价版3月26日已正式C位出道正式上线,工厂直购节将从3月29日全面启动,通过工厂直供的方式为消费者提供便宜好货。直购节每个月月末举行一次,期间直供货品一律按照最实惠的批发价进行结算。

淘宝特价版对外官宣,未来三年,将帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿的“超级工厂”,为产业带企业创造100亿新订单,在全国范围内重点打造10个产值过百亿的数字化产业带集群。艾瑞咨询数据显示,2018年C2M定制行业交易规模约为175.2亿元,在整体性价比市场容量中的渗透率为4.1%,预计未来4年内将保持高速复合增长。随着中产人群扩大,2022年这一行业的产业规模将迈入万亿元市场级别。

公司方面,美克家居(600337)旗下恣在家ZestHome互联网线上定制品牌,以C2M模式、智能制造为支撑,内容营销是恣在家品牌营销推广的重点。梦百合(603313)拥有面向用户的个性化智能定制系统(C2M),提供C2M的生产模式。

3、【全方位提速发力 城轨投资成为争先上马新风口】

当前,在做好疫情防控的同时,交通强国建设全方位提速发力,未来还将进一步扩大试点范围,众多单位正在积极申报。3月25日发布新的国家铁路网建设及规划示意图,新增部分规划线路,部分线路状态更新。“新基建”热潮下,轨道交通、智能交通项目成为地方争先上马的新风口,为稳增长提供新的支撑点。

据机构统计显示,2019年12个地区的城市轨道交通项目(地铁、有轨电车)获得国家及省市发改委批复同意,总的项目投资额约9700亿元。机构预计,今年年内投资规模将为总投资的40%至50%左右,即2020年城轨投资规模预计将达4000亿元至5000亿元左右,是新基建主力军。

A股上市公司中,康尼机电(603111)轨交门系统龙头,城轨车辆门系统市占率已持续十多年保持在 50%以上。交控科技(688015)已突破自主化CBTC系统核心技术,在哈尔滨3号线一期实现开通运营并获得项目安全认证。

(作者:胡岗 执业证书:A0680618080008 )

责任编辑:hug

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